EMISNÍ PODMÍNKY
dluhopisů společnosti WOOD SEEDS s.r.o.
Emisní podmínky dluhopisů společnosti WOOD SEEDS s.r.o.
1 Základní charakteristika dluhopisů
1.1 Emitent:
Emitentem dluhopisů je společnost WOOD SEEDS s.r.o., se sídlem Nýřanská 1290/30, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ:08182281,
zapsaná v obchodním rejstříku C 37853 vedená u Krajského soudu v Plzni
1.2 Název dluhopisů:
Název vydávaných dluhopisů je "----------". Emitent nehodlá požádat
o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo
mnohostranném obchodním systému.
1.3 Druh dluhopisů:
Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.
1.4 Podoba a forma dluhopisů:
Dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako
individuální či hromadné dluhopisy v počtu 1000 (tisíc) kusů ve
jmenovité hodnotě 50 000,-Kč.
1.5 Číselné označení dluhopisů:
Jednotlivé dluhopisy budou označeny pořadovými Čísly 1 (jedna) až 1000 (tisíc).
1.6 Jmenovitá hodnota dluhopisů:
Každý z dluhopisů má jmenovitou hodnotu 25 000,-Kč (dvacet pět tisíc
korun českých) jako dlužnou částku. Předpokládaná hodnota celé emise
dluhopisů je 25 000 000,-Kč (dvacet pět milionů korun českých).
Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s
ustanovením S 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů.
1.7 Emisní kurz dluhopisů:
Emisní kurz dluhopisů k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tedy 25 000,-Kč (dvacet pět tisíc korun českých).
1.8 Úrokový výnos dluhopisů:
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% ročně.
1.9 Rating emitenta:
Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.
2 Emise dluhopisů
2.1 Datum emise:
Datum emise je 19.11.2018. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k
datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí 31.7.2020.
Emitent má právo prodloužit upisovací období.
2.2 Výnos dluhopisu:
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% ročně.
2.3 Upisování dluhopisů:
Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto
nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná nabídka je uskutečněna na základě zákonné výjimky. Lhůta pro
upisování dluhopisů začíná 19.11.2018 a končí 31.7.2020.
K úpisu dluhopisů dochází na základě smlouvy o úpisu dluhopisu. Místem
předání dluhopisů je sídlo emitenta, přičemž lhůta pro předání je
stanovena maximálně na 14 (čtrnáct) pracovních dnů po úhradě emisního
kurzu. Na žádost vlastníka může být, po úhradě částky emisního kurzu na
bankovní účet emitenta, zaslán vyplněný dluhopis ve shora uvedené
lhůtě vlastníkovi prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, nebo
kurýrní službou. Zabezpečení vydání, splacení a vyplacení výnosu
dluhopisu zajišťuje emitent samostatně nebo prostřednictvím pověřené
osoby. Nebezpečí škody přechází na upisovatele převzetím dluhopisu.
2.4 Splacení emisního kurzu:
Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 7 pracovních dnů od data úpisu, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta č. 270199865/0300
vedeného u Československá obchodní banka a.s..
3 Výnos dluhopisů
3.1 Výnos dluhopisů:
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,00% p.a. Úroková
sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode
dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni
emise dluhopisu.
Úrokové výnosy jsou vypláceny čtvrtletně, kdy čtvrtletím se rozumí
vždy tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí počínaje měsícem listopad
2018, a to s úrokovým výnosem počítaným k poslednímu dni každého
kalendářního čtvrtletí (tedy po začátku úročení dluhopisu ke každému 31.
1., 30. 4., 31. 7. a 31. 10.) až do data splatnosti dluhopisu.
Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o
360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce
se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech
(dle konvence pro výpočet úroku BCK-standard 30E/360).
Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu
od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.
3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů:
Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je poslední den
příslušného čtvrtletí. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba, která
je vlastníkem dluhopisu posledního dne každého čtvrtletí definovaného v
článku 3.1. až do data splatnosti dluhopisu.
Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem na
účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit
emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny
účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této
změny. Výnos z dluhopisů je splatný do 5 dnů od rozhodného dne. V
případě, že poslední den splatnosti výnosu dluhopisu připadne na den,
který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den.
Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.
4 Zdanění výnosu dluhopisů
4.1 Výnos dluhopisů:
Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a
výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní
případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo
poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky
účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní
nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky
účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníkům
dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo
poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb.,
o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek
bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je
českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby,
která není Českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u
zdroje, sazba takovéto daně je 15 %.
Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v
případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým
rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není
českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího
obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů
právnických osob.
V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým
nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění,
je-li sjednána.
5 Splacení dluhopisů
5.1 Datum splatnosti dluhopisů:
Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 18.11.2021
5.2 Předčasné splacení dluhopisů:
Emitent má právo podle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po
částech, splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy, spolu s poměrným
úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke
kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů
nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení
dluhopisů pak platí čl. 5.3. těchto emisních podmínek.
Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu před datem splatnosti uvedeným v čl. 5.1. těchto emisních podmínek.
5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů:
Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu
jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý
výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni
18.11.2021. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota
dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena
investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 18.11.2021. Připadne-li
den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata
provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto
odsunutí platby.
Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním
převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen
písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a
případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od
provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který
není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez
nároku za výnos za toto odsunutí platby.
Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.
5.4 Měna splacení dluhopisů:
Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou
hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné
měně České republiky, která by českou korunu nahradila.
5.5 Právo emitenta nakupovat dluhopisy:
Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu.
Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají, pokud emitent nerozhodne
jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může
tyto dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.
6 Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splácení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech
6.1 Prohlášení emitenta:
Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním
dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů
zabezpečuje samotný emitent.
7 Schůze vlastníků dluhopisů
7.1 Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů:
Emitent oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede
dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. VIII těchto
emisních podmínek.
Jiný svolavatel oznámí konání schůze vlastníků oznámením zveřejněným v
deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny,
bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně
povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze
vlastníků oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení
zveřejnil způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek.
7.2 Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů:
Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.
8 Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech
8.1 Způsob uveřejňování:
Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na
webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese www.koupimlesy.cz, nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.
8.2 Emisní podmínky:
Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta na adrese www.koupimlesy.cz .
9 Závěrečná ustanovení
9.1 Závazek emitenta:
Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z
dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle
těchto emisních podmínek.
Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky
společností HBR WOOD s.r.o., které jsou na stejné úrovni se všemi
ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a
nepodřízenými závazky této společnosti.
9.2 Překlad emisních podmínek:
Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k
rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.
9.3 Promlčení:
Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení S 42 zákona
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, promlčují
uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
9.4 Rozhodné právo a rozhodčí doložka:
Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisem
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho řádu třemi rozhodci.
V Praze, xx.xx.xxx
WOOD SEEDS s.r.o.